己有老系统,可以参考
一、 用户管理(用户设置、用户列表、权限管理)
1、 用户管理要分层级,各级只可管理和查询自身及下级的内容
2、 最高权限忘记密码怎么办?
3、 用户分运营商和客户,运营商可再分级,客户为最后层级,不可再分,无用户管理功能,卡单分配到客户才能使用
4、 客户只有查询自身信息权限,没有管理权限
5、 管理员权限管理功能只有最高管理员使用
6、 最高权限分最高管理员、保险人员,财务人员。保险人员只有保险管理权限,可下载导入所有保险管理信息,财务人员只有保单管理、卡单管理和卡单收发权限
二、 保险管理(激活信息、承保下载)
1、 各级可查看自己及下级己激活信息
2、 保险人员下载未承保人员名单承保,己导入保单管理的,会显示己承保,未导入保单管理的,显示未承保。
3、 (最高权限客户可以在后台批量导入客户激活信息。)
三、 保单管理(保单录入、保单查询)
1、 保单录入,最高权限管理员和财务人员
2、 保单查询,各级运营商查询自身及以下分级运营商和客户的保单,按保单号、身份证、姓名、卡单号等查询并可导出保单清单
四、 卡单管理(卡号录入、方案列表)
1、 录入卡号和密码,增加方案列表选择,与方案列表相联系,客户输入卡单号和密码时,系统会自动提示承保责任(只有最高权限才能使用)
2、 方案列表放到这里
3、 卡单管理和卡单收发都是一个级别的。卡单管理涉及卡号密码。不能为其它用户看到。
五、 卡单收发(收发卡单、卡单列表)
1、 上级向下级下发卡单,可批量。
2、 上级回收下级卡单,可批量。
3、 解决卡单批量回收问题。主要是有的卡单己承保,有的未承保,卡单号己碎片化,通过查询批量回收。象excel一样,有条件查询-全选-导出
六、 查询统计(卡单查询、保单查询)
1、 卡单查询统计:卡单数量,己承保数量。按运营商、时间等查询、导出
2、 保单查询统计:按运营商、时间、被保险人等查询、导出
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