公司属于广东移动合作代理商，负责对接中小微企业的通信需求，比如网络产品含手机开卡、宽带新装等增值业务、也包含监控安防、终端销售、路由器等硬件设施。

目前公司用WPS管理2000多条企业客户记录，主要登记客户办理的各种产品（单个商品或多个商品）、资费、到期情况；每个客户都有3个角色跟进维系。

系统要实现新增客户、新增产品、新增签约、新增收款、到期跟进、角色设置、数据分析等功能；

系统总共有4个角色：

①客户经理角色：负责新增企业客户签约、续期和提交新增签单；该角色可以编辑客户（客户名称、联系人、联系电话、地址、办理产品（部分客户可能涉及到多产品））、签约权限（具体办理产品名称、金额）；客户经理提单后，流程到订单中台角色，由订单中台下单处理；客户经理同时具有新增收款编辑权限，一般情况下要同步收款才会下单，避免坏账；

②订单中台：订单中台在收单客户经理的工单以后，会在移动侧系统下单，下单成功后施工队或装维师傅上门安装交付，订单完工后对每个企业客户生成唯一集团编码，对客户办理的各个产品生成唯一产品编码，产品编码有到期时间，有订单中台手动录入；每个签单应该有不同的状态属性，比如处理中、已撤销、已完工、销户重开等；

③财务中心：后勤财务根据工单状态（已完工）、收款金额，核对稽核后，在移动侧提单缴费，次月1日批量缴费。此处会有三种情况，一种是部分客户会出现折扣的情况，比如特批减免初装费，折扣必须要备注原因；一种是平价正常销售；最后一种是溢价销售，也就是所谓的现金利润，溢价也必须备注原因。比如施工难度大，额外的人工费用。财务侧需要手动填报客户的缴费日期、缴费金额等关键字。

④管理员：针对不同的工作人员设置不同的查看、编辑、删除权限。客户签约以后不允许删除客户信息、客户缴费以后不允许客户经理、订台中台删除签约产品信息；

系统具备数据分析的功能，客户经理拓展、签约客户量、客户金额；订单中心下单产品数、订单中心下单工号、区域统计；财务需统计当月应收、应付（缴费营收款）、现金利润、折扣金额等。

系统可以以小程序的方式实现，命名无所谓，内部使用，系统不需要体现跟进、线索、公海等内容，只是方便统计和分析客户用途。本公司有企业微信，也可以介入企业微信端口。